Sous-traitance aéronautique : les pôles de compétitivité qui soutiennent la croissance

La filière aéronautique française a généré 77,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024, en hausse de 10,2% selon le GIFAS. Au cœur de cette dynamique, les pôles de compétitivité jouent un rôle structurant pour les 4 480 entreprises du secteur, en particulier les sous-traitants qui contribuent à 70 à 80% de la valeur ajoutée de la filière. Voici comment ces écosystèmes soutiennent concrètement la croissance et quels territoires privilégier pour s’implanter.

1. Quel est le poids de la sous-traitance aéronautique en France en 2025 ?

La filière aéronautique et spatiale française a retrouvé et dépassé son niveau pré-Covid. Avec 77,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2024, dont 82% réalisés à l’export, elle reste le premier secteur exportateur de l’économie française. Le GIFAS fédère plus de 500 sociétés membres et la filière élargie compte environ 4 480 entreprises pour 222 000 emplois directs.

Des carnets de commandes records

Les grands donneurs d’ordre affichent des résultats historiques. Airbus a livré 793 avions en 2025 et dispose d’un carnet de commandes record de 8 754 appareils. Safran a réalisé 27,3 milliards d’euros de CA en 2024 (+17,8%), tandis que Thales affiche un carnet de commandes de 51 milliards d’euros. Cette dynamique se répercute directement sur la chaîne de sous-traitance.

Le rôle central de la sous-traitance

Les sous-traitants contribuent à 70 à 80% de la valeur ajoutée du secteur aéronautique. En moyenne, les entreprises de la filière sous-traitent 24% de leur CA dédié à l’aéronautique. Cette dépendance mutuelle entre donneurs d’ordre et sous-traitants rend la structuration de la supply chain d’autant plus stratégique. 29 000 embauches ont été réalisées en 2024 (dont 6 000 alternants) et 25 000 sont prévues en 2025.

2. Quels sont les principaux pôles de compétitivité aéronautiques ?

La France compte cinq pôles de compétitivité majeurs dédiés à l’aéronautique et au spatial. Ces structures, labellisées par l’État, fédèrent entreprises, laboratoires de recherche et organismes de formation pour stimuler l’innovation collaborative et renforcer la compétitivité de la filière.

Aerospace Valley : le géant européen

Basé à Toulouse et Bordeaux, Aerospace Valley est le plus grand pôle de compétitivité aérospatial d’Europe. Il regroupe plus de 850 membres, dont 590 PME, et couvre l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2005, le pôle a accompagné 980 projets coopératifs financés pour un investissement total de 2,23 milliards d’euros, dont 958 millions d’euros de financement public. Le territoire compte 130 000 emplois industriels dans la filière.

ASTech Paris Région : la puissance R&D

Créé en 2007, ASTech fédère plus de 300 établissements en Île-de-France, où se concentrent 43% du budget national R&D aérospatial et 28 000 chercheurs. Le pôle est organisé autour de 7 axes thématiques : propulsion, matériaux, énergie embarquée, architecture véhicule, maintenance, essais, emploi et formation.

SAFE (ex-Pégase) : aéronautique et sécurité

En région PACA, le pôle SAFE (issu de la fusion des pôles Pégase et Risques) rassemble plus de 500 membres. Il s’appuie sur un tissu industriel régional de 5,5 milliards d’euros de CA et 35 000 emplois, porté par Airbus Helicopters à Marignane et Thales Alenia Space à Cannes.

3. Quels territoires privilégier pour implanter une activité de sous-traitance aéronautique ?

Le choix du territoire d’implantation est déterminant pour un sous-traitant aéronautique. La proximité avec les donneurs d’ordre, l’accès aux compétences et l’intégration dans un écosystème structuré sont des facteurs clés de succès.

Occitanie : premier bassin européen

L’Occitanie concentre 40% des effectifs nationaux du secteur aéronautique, avec 80 000 emplois aérospatiaux. Les sous-traitants représentent environ une entreprise sur deux et emploient 38 000 salariés dans la région. La proximité avec les lignes d’assemblage final d’Airbus à Toulouse et l’écosystème complet (R&D, formation, production) en font le territoire de référence. 15 000 recrutements sont prévus d’ici 2026 selon l’UIMM Occitanie.

Nouvelle-Aquitaine : défense et production

Avec environ 500 entreprises et 40 000 emplois, la Nouvelle-Aquitaine est le deuxième territoire bénéficiaire du budget défense après l’Île-de-France (4,9 milliards d’euros). La présence de Dassault Aviation, Thales, Safran et ArianeGroup offre un portefeuille diversifié de donneurs d’ordre. L’Aerocampus Aquitaine à Latresne, centre de formation unique en Europe pour la maintenance aéronautique, constitue un atout supplémentaire.

Île-de-France : concentration R&D et sièges sociaux

Avec 100 000 emplois répartis dans 2 000 établissements, l’Île-de-France est le premier bassin d’emploi aéronautique de France. Elle concentre les sièges sociaux de Safran, Thales et Dassault Aviation, ainsi que 43% du budget national R&D aérospatial. Ce territoire convient particulièrement aux sous-traitants spécialisés en ingénierie, conception et équipements de haute technologie.

Autres territoires stratégiques

La région Sud PACA (35 000 emplois, 5,5 milliards d’euros de CA) est incontournable pour les sous-traitants positionnés sur les hélicoptères et le spatial. Les Pays de la Loire, avec Airbus Atlantic à Saint-Nazaire et l’IRT Jules Verne, offrent un pôle d’excellence en composites avancés. La Normandie (24 600 emplois, 4,4 milliards d’euros de CA) se distingue par des coûts immobiliers et salariaux plus compétitifs et une spécialisation en propulsion (Safran à Vernon).

4. Quelles aides et financements pour les sous-traitants aéronautiques ?

Plusieurs dispositifs nationaux et européens soutiennent la croissance des sous-traitants aéronautiques, qu’il s’agisse de financer l’innovation, de renforcer leur compétitivité ou de les accompagner dans la transition écologique.

France 2030 et le CORAC

Le volet aéronautique de France 2030 mobilise 1,2 milliard d’euros pour développer un avion bas carbone. Le CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile) dispose d’une feuille de route technologique de 800 millions d’euros, dont 435 millions dédiés exclusivement à la décarbonation de l’aviation. Les sous-traitants peuvent accéder à ces financements via les projets coopératifs portés par les pôles de compétitivité.

Le fonds Tikehau Aéro Partenaires 2

Lancé dans le cadre du Contrat Stratégique de Filière Aéronautique 2024-2027, ce fonds vise 800 millions d’euros pour soutenir les PME et ETI de la supply chain. Le premier closing a atteint 425 millions d’euros, avec des contributions d’Airbus (100 millions), de Tikehau Capital (100 à 140 millions), de Bpifrance (60 millions) et de Safran (40 millions). Il succède au fonds Ace Aéro Partenaires créé pendant la crise Covid.

Aides régionales et programmes européens

Les Régions proposent des dispositifs complémentaires. L’Occitanie a mis en place un “Pass Relance Aéronautique” pour les entreprises de moins de 500 salariés. Les projets collaboratifs labellisés par les pôles de compétitivité peuvent bénéficier d’une aide couvrant jusqu’à 50% des dépenses éligibles. Au niveau européen, le programme Clean Aviation (Horizon Europe) a lancé son 3e appel à propositions en 2025 avec 380 millions d’euros de financement, soit 950 millions d’euros d’effort total.

Aurore San Jaime

Experte en accompagnement des entreprises, Aurore est depuis plus deux ans au cœur des prises de décisions des entreprises, des startups, PME et grands groupes.

Sa connaissance approfondie des territoires et des différents leviers de financement des projets font d’elle votre partenaire privilégiée dans le développement de votre entreprise.